Estudio de caso · Operaciones
Gestión de Clientes CRM.
Seguimiento de casos, facturación y gestión de documentos
Diseñamos un CRM legal que ayudó a los bufetes de abogados a centralizar los registros de los clientes, realizar un seguimiento del progreso del caso, administrar documentos y conectar la actividad de facturación con los flujos de trabajo importantes.
Empieza tu proyecto →- Industria
- Operaciones y productividad
- Qué desarrollamos
- 5 componentes integrados
- Resultado clave
- 4 → 1 Sistemas que toca un asunto
Resumen
Centralizar el trabajo del cliente desde ingreso a facturación.
Un bufete de abogados necesitaba un CRM personalizado para gestionar clientes, casos, actividad de facturación, documentos legales, plazos y coordinación del equipo interno desde una plataforma segura.
Su proceso existente dependía de hojas de cálculo desconectadas, hilos de correo electrónico, carpetas compartidas y notas de facturación manuales, lo que dificultaba el seguimiento del estado del caso y la actividad del cliente.
Los principales desafíos incluyeron:
- Información fragmentada de clientes y casos en múltiples herramientas
- Seguimiento manual del estado del asunto, plazos y abogados asignados.
- Registros de facturación desconectados y actividad de casos relacionados con el tiempo
- Almacenamiento de documentos sin una organización clara a nivel de materia o controles de acceso
El objetivo era un CRM que mejorara la visibilidad, redujera la fricción administrativa y ayudara a la empresa a gestionar los asuntos con una estructura y responsabilidad más sólidas.
Flujo de experiencia
Desde la admisión hasta la facturación, flujo de trabajo de una sola materia.
La solución
Un CRM seguro desarrollado alrededor flujos de trabajo de asuntos legales.
Desarrollamos un sistema de gestión de clientes que conectaba la admisión, el seguimiento de casos, la facturación, la gestión de documentos, la asignación de tareas y la generación de informes.
Componentes principales
La plataforma brindó a los abogados, asistentes legales, administradores y equipos de facturación una fuente compartida de verdad para la actividad de los clientes y los casos.
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01
Registros de clientes
Clientela
Perfiles de clientes centralizados, historial de contactos y relaciones de asuntos
Formularios de admisión de clientes y seguimiento de calificaciones.
Soporte para verificación de conflictos y seguimiento del origen de los clientes potenciales
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02
Seguimiento de casos
Casos
Estado del asunto, plazos, hitos y personal asignado
Listas de tareas para abogados, asistentes legales y administradores
Vistas de la línea de tiempo del caso para el historial de actividades y decisiones
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03
Flujo de trabajo de facturación
Facturación
Actividad facturable vinculada a clientes, asuntos y tareas.
Soporte para la preparación de facturas y seguimiento del estado de pago.
Visibilidad de los saldos pendientes y los ingresos a nivel de caso
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04
Gestión de documentos
Documentos
Almacenamiento y categorización de documentos basados en materia.
Controles de acceso seguros para archivos legales confidenciales
Visibilidad de versiones para borradores, presentaciones, contratos y correspondencia.
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05
Panel de operaciones de la empresa
Informes
Asuntos abiertos, plazos, estado de facturación y visibilidad de la carga de trabajo
Información sobre la canalización de clientes y la conversión de admisión
Informes administrativos para un liderazgo firme
pila usada
- Plataforma CRM jurídica
- Sistema de seguimiento de casos
- Flujo de trabajo de facturación
- Gestión de documentos
- Control de acceso basado en roles
- Panel de análisis de la empresa
Enfoque de implementación
por fases entrega.
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01
Descubrimiento de flujo de trabajo legal
Ingreso mapeado, seguimiento de casos, manejo de documentos, actividad de facturación, plazos y responsabilidades del personal.
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02
Diseño de modelo CRM
Registros de clientes definidos, asuntos, tareas, entidades de facturación, documentos, permisos y vistas de informes.
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03
Desarrollo de plataforma
Implementé gestión de clientes, seguimiento de casos, flujos de trabajo de facturación, documentos seguros, asignaciones de tareas y paneles de control.
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04
Validación y lanzamiento
Flujos de trabajo, permisos, acceso a documentos, estado de facturación, seguimiento de fechas límite y usabilidad del personal probados.
Resultados
Resultados de un vistazo.
- CRM jurídico
- Seguimiento de casos
- Documento controlado
Los abogados no adoptan nada; la empresa se mostró escéptica. Pero los asuntos, los plazos y la facturación ahora están en un solo lugar, y nada se factura tarde porque estaba "en la bandeja de entrada de alguien". El socio que resistió más tiempo ahora se lo muestra a sus colegas.
- Visibilidad mejorada de las relaciones con los clientes, asuntos abiertos, plazos y responsabilidades asignadas.
- Reducción de la fricción administrativa al centralizar notas de casos, tareas, documentos y actividad de facturación.
- Creó una mejor organización de documentos con almacenamiento a nivel de materia y controles de acceso.
- Preparación de facturación mejorada al conectar la actividad facturable con clientes y casos.
- Creó una base escalable para portales de clientes, flujos de trabajo de firma electrónica e informes empresariales avanzados.
Impacto y resultado
Un sistema estructurado para cada asunto del cliente.
Entregamos un CRM personalizado que ayudó a la empresa a administrar clientes, asuntos, facturación, documentos y trabajo interno desde una plataforma segura.
El trabajo legal depende de la precisión, los plazos, la documentación y la confianza. Esta solución brindó a la empresa un sistema estructurado para gestionar las relaciones con los clientes y el trabajo de casos, al tiempo que mejoraba la visibilidad y el control.
Los controles de conflictos todavía se realizan a través del sistema heredado de la empresa por elección: el puente cuesta menos de lo que hubiera costado el argumento.
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Creamos software para gestión de clientes, seguimiento de casos, flujos de trabajo de facturación, gestión de documentos y operaciones empresariales. Le responderemos dentro de un día hábil: sin presiones ni guión de ventas.
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